自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。
凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
安雅·泰勒-乔伊 威廉·菲克纳 安妮特·贝宁 小克利夫顿·克林斯 埃里克·兰格 德鲁·斯塔基 克雷格·韦茨巴赫尔 莫·麦克雷 马修·劳奇 迪恩·S·贾格尔 蒂莫西 尤金·金 安洁纽·艾莉丝-泰勒 米西·克莱尔·法尔科内 Mika·McCalla 阿德因·恩卡拉德 Ariel·Flores 奎因·奥恩 Antal·Kalik
蒂莫西·斯波 格温妮丝·凯沃斯 亚历山大·莱利 斯特凡·罗德里 Melanie Walters Rithvik Andugula 简·霍洛克斯 哈米德·阿尼玛沙恩 亚历山德拉·罗奇 鲁瓦森·科纳蒂 马克·路易斯·琼斯 吉姆·霍威克 欧文·蒂尔 阿西姆·乔杜里 林恩·亨特 Rhiannon Clements Mike Bubbins 利兹·凯尔
迈克尔·法斯宾德 朱迪·特纳-史密斯 杰弗里·怀特 凯瑟琳·沃特斯顿 理查·基尔 约翰·马加罗 瑟吉·诺普科 库尔特·埃贾万 朱莉娅·威斯科特-哈顿 叶夫根尼奥斯·卡科利里斯 理查德·埃弗雷特 迈克尔·布莱特 奥列克桑德·鲁登斯基