本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
安雅·泰勒-乔伊 威廉·菲克纳 安妮特·贝宁 小克利夫顿·克林斯 埃里克·兰格 德鲁·斯塔基 克雷格·韦茨巴赫尔 莫·麦克雷 马修·劳奇 迪恩·S·贾格尔 蒂莫西 尤金·金 安洁纽·艾莉丝-泰勒 米西·克莱尔·法尔科内 Mika·McCalla 阿德因·恩卡拉德 Ariel·Flores 奎因·奥恩 Antal·Kalik
蒂莫西·斯波 格温妮丝·凯沃斯 亚历山大·莱利 斯特凡·罗德里 Melanie Walters Rithvik Andugula 简·霍洛克斯 哈米德·阿尼玛沙恩 亚历山德拉·罗奇 鲁瓦森·科纳蒂 马克·路易斯·琼斯 吉姆·霍威克 欧文·蒂尔 阿西姆·乔杜里 林恩·亨特 Rhiannon Clements Mike Bubbins 利兹·凯尔
迈克尔·法斯宾德 朱迪·特纳-史密斯 杰弗里·怀特 凯瑟琳·沃特斯顿 理查·基尔 约翰·马加罗 瑟吉·诺普科 库尔特·埃贾万 朱莉娅·威斯科特-哈顿 叶夫根尼奥斯·卡科利里斯 理查德·埃弗雷特 迈克尔·布莱特 奥列克桑德·鲁登斯基