远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。 为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。
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田中真弓 中井和哉 冈村明美 山口胜平 平田广明 大谷育江 山口由里子 柚木凉香 立木文彦 佐佐木诚二 青野武 竹本英史 中山真奈美 浦和惠 稻田彻 服卷浩司 晴晴 田中大文 三浦祥朗 盐山由佳 吉原夏希 滨野雅嗣 高桥裕吾 笹田贵之 冈本宽志 三宅淳一 藤本隆弘 山下绘里香 福井美纪 福原耕平 久本雅美 内博贵 中村狮童
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